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15302118078一、鋼廠繼續(xù)保持弱復(fù)產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計螺紋供給持續(xù)微增
供給方面，螺紋鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升，長流程鋼廠繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，電爐廠因利潤原因生產(chǎn)小幅減量。截至5月31日，螺紋鋼產(chǎn)量達(dá)到239.47萬噸/周，周環(huán)比增3.73萬噸，增幅為1.58%，同比降12.41%。預(yù)計由于鋼廠繼續(xù)持續(xù)弱復(fù)產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量持續(xù)微增，端午節(jié)后（6月14日）的產(chǎn)量為243萬噸左右/周。
5月以來，螺紋廠庫持續(xù)下降，從234.13萬噸下降至202.38萬噸，目前雖鋼廠利潤偏低，但是低庫存會驅(qū)動鋼廠繼續(xù)弱復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量會持續(xù)微增，預(yù)計端午節(jié)后（6月14日）的廠庫為204萬噸左右/周。
二、6月螺紋需求季節(jié)性下降
需求方面，隨著進(jìn)入淡季，螺紋需求開始小幅下降，截至5月31日，螺紋表觀需求249.9萬噸，周環(huán)比下降28.27萬噸，下降幅度為10.16%，同比下降19.78%。后續(xù)需求釋放不會太大，預(yù)計端午節(jié)后（6月14日）的表觀消費(fèi)量為236萬噸左右/周。
螺紋需求從三個方面分析：第一，混凝土發(fā)運(yùn)量季節(jié)性下降；第二，多雨季運(yùn)行螺紋需求；第三，6-7月新開工項目較少，華東計劃新開工占比最大。
第一，混凝土發(fā)運(yùn)量開始季節(jié)性下降，從數(shù)據(jù)顯示，往年兩年混凝土發(fā)運(yùn)量在此時間段開始季節(jié)性下滑，近期混凝土發(fā)運(yùn)量周環(huán)比由正轉(zhuǎn)負(fù)，24日、31日混凝土發(fā)運(yùn)量分別為1762900立方米、1693570立方米，周環(huán)比分別為3.51%、-3.93%，混凝土發(fā)運(yùn)量是螺紋鋼需求的側(cè)面驗證指標(biāo)，側(cè)面反映螺紋鋼也開始進(jìn)行季節(jié)性下降的趨勢。
第二，多雨水天氣影響螺紋需求，6月是梅雨季的主要時段之一，梅雨季節(jié)中，我國長江中下游等地區(qū)會持續(xù)出現(xiàn)陰雨，此外，6月也是臺風(fēng)活躍的時期，預(yù)計2024年6月，在西北太平洋和南海海域可能有1-2個臺風(fēng)生成，并有可能影響我國東南沿海地區(qū)。而后，拉尼娜現(xiàn)象等全球氣候現(xiàn)象可能影響東亞夏季風(fēng)的強(qiáng)度，進(jìn)而影響我國北方地區(qū)的降水。綜合來看，梅雨、臺風(fēng)、拉尼娜現(xiàn)象會使我國6月各地區(qū)多降雨，且我國各地區(qū)今年降雨明顯多于去年，從而影響螺紋需求。
第三，根據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，6-7月計劃新開工項目僅占目前存建項目的9%，計劃新開工項目較少。6-7月計劃新開工項目數(shù)量中，華東、西南、華中、華北、華南、西北、東北分別占比55%、11%、11%、8%、7%、5%、3%，華東新開工項目占比最大，北方地區(qū)新開工項目占比15.6%，南方地區(qū)新開工項目占比29.4%。
三、6月螺紋季節(jié)性累庫，但壓力不大
庫存方面，螺紋保持去庫狀態(tài)，截至5月31日，螺紋總庫為773.67萬噸，周環(huán)比下降10.43萬噸，后續(xù)螺紋產(chǎn)量微增，需求季節(jié)性下降，螺紋會季節(jié)性累庫，但庫存壓力不大，預(yù)計端午節(jié)后（6月14日）的總庫為778萬噸左右/周。
結(jié)論：需求方面，近期混凝土發(fā)運(yùn)量開始季節(jié)性下降，側(cè)面驗證螺紋鋼需求開始季節(jié)性下降，目前進(jìn)入淡季，多陰雨天氣影響下游開工進(jìn)程，加上新開工項目整體較少，進(jìn)而影響螺紋鋼需求，但是螺紋需求不會大幅下跌，增發(fā)國債項目已落地的1.5萬個項目中，1.1萬個已經(jīng)開工建設(shè)，開工率達(dá)到72%，剩余項目將力爭在6月底前全部開工，6月開工量會有所增加。供給方面，鋼廠繼續(xù)弱復(fù)產(chǎn)，螺紋產(chǎn)量持續(xù)微增。庫存方面，需求微弱降，供給微增，庫存壓力隱現(xiàn)。螺紋價格在端午節(jié)前后受到的擾動因素不同，節(jié)前主要受基本面影響，節(jié)后主要受宏觀驅(qū)動，預(yù)計螺紋價格或?qū)⑾鹊鬂q。
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